МТС успешно закрыла книгу заявок по облигациям 002Р-12

Номинальная стоимость облигаций составляет 1000 рублей, купонный период — 30 дней, цена размещения — 100% от номинала.
Сбор заявок на покупку облигаций состоялся 24 июня 2025 года. Высокий спрос со стороны инвесторов позволил существенно снизить маркетинговый ориентир ставки купона с 19,5% до финального 18% и увеличить объем размещения с 10 млрд руб. до 15 млрд руб. Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование текущего долга компании и общекорпоративные цели.

«За последние четыре месяца МТС привлекла на публичном долговом рынке рекордные для телекоммуникационного сектора объемы — более чем 100 млрд руб., зафиксировав крайне высокий спрос со стороны инвесторов. Размещение облигаций предполагало преимущественно короткий срок обращения (около одного года) и ставку купона ниже ключевой ставки ЦБ. Таким образом, средства позволят МТС рефинансировать кредитный портфель в плавающих процентных ставках, привязанных к ключевой ставке, на более выгодных условиях. При этом возможное продолжение курса ЦБ на смягчение денежно-кредитной политики приведет и к сокращению процентных расходов по долгу», — прокомментировал итоги размещения директор департамента корпоративных финансов и казначейства МТС Александр Смирнов.

Облигации включены в котировальный список первого уровня Московской Биржи. Выпуску присвоены наивысшие кредитные рейтинги от трех рейтинговых агентств: «Эксперт РА», НКР и АКРА. Организаторами выпуска выступили «БК Регион», Россельхозбанк, ИФК «Солид», агентом по размещению — «БК Регион».

* * *

За дополнительной информацией обращайтесь:
Пресс-секретарь Группы МТС
Ирина Дерюгина
e-mail: pr@mts.ru

* * *

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») — ведущая компания в России по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России и Беларуси услугами мобильной связи Группы МТС пользуются более 88 миллионов абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС занимает лидирующие позиции, обслуживая крупнейшую 82-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС — телефонией, доступом в интернет и ТВ — охвачено более 10,7 миллиона абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах — около 15 миллионов пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС составляет 16,9 миллионов. Компания располагает розничной сетью из более чем 4 тысяч магазинов в России. Акции МТС котируются на Московской бирже под кодом MTSS. Сайт компании: www.mts.ru