МТС успешно закрыла книгу заявок по биржевым облигациям 001Р-29

Москва, РФ – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS, МТС или Компания), цифровая экосистема, объявляет о закрытии книги заявок на размещение биржевых облигаций серии 001Р-29 с финальным объемом размещения – 15 миллиардов рублей. Номинальная стоимость облигаций составляет 1000 рублей, купонный период – 30 дней, цена размещения – 100% от номинала.

Сбор заявок на покупку облигаций состоялся 09 сентября 2025 года. Высокий спрос со стороны инвесторов позволил снизить маркетинговый ориентир ставки купона с 14,5% до 14% и увеличить первоначально заявленный объем размещения с 10 млрд руб. до 15 млрд руб. Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование текущего долга компании и общекорпоративные цели. С начала года МТС уже разместила облигации на общую сумму 115 млрд руб. преимущественно для рефинансирования банковских кредитов.

«После небольшой паузы МТС вновь вышла на публичный долговой рынок. Мы разместили облигации с минимальной ставкой купона в этом году и минимальной премией к ОФЗ (около 1,35 п. п.), что стало возможным благодаря высокому спросу со стороны инвесторов в условиях смягчения денежно-кредитной политики. Это дает нам возможность последовательно и дальше снижать стоимость фондирования компании, замещать более дорогой долг», – заявил директор департамента корпоративных финансов и казначейства МТС Александр Смирнов.

Облигации включены в котировальный список первого уровня Московской Биржи. Ожидается присвоение кредитных рейтингов от агентств «Эксперт РА», НКР и АКРА. Организаторами выпуска выступили БК «Регион», Россельхозбанк, ИФК «Солид», агентом по размещению – БК «Регион».

За дополнительной информацией обращайтесь:
Подразделение по связям с инвесторами
Tel: +7 495 223 2025
E-mail: ir@mts.ru
 

***

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – ведущая компания в России по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России и Беларуси услугами мобильной связи Группы МТС пользуются 88,5 миллионов абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС занимает лидирующие позиции, обслуживая крупнейшую 83-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено более 10,7 миллиона абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – 14,8 миллионов пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС составляет 17,2 миллионов. Компания располагает розничной сетью из более чем 3,9 тыс. магазинов в России. Акции МТС котируются на Московской бирже под кодом MTSS. Сайт компании: www.mts.ru   

***