МТС успешно закрыла книгу заявок по биржевым облигациям 002Р-13
Москва, РФ – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS, МТС или Компания), цифровая экосистема, объявляет о закрытии книги заявок на размещение биржевых облигаций серии 002Р-13 с финальным объемом размещения 20 миллиардов рублей.
Номинальная стоимость облигаций составляет 1000 рублей, купонный период – 30 дней, цена размещения – 100% от номинала.
Сбор заявок на покупку облигаций состоялся 13 октября. Высокий спрос со стороны инвесторов позволил снизить маркетинговый ориентир спреда к ключевой ставке с 2% до 1,65%, а также вдвое увеличить первоначально заявленный объем размещения. Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование текущего долга компании.
«МТС готова и дальше подтверждать репутацию надежного заемщика, сохранять высокое качество кредитного портфеля и повышать эффективность управления ликвидностью. С начала года компания успешно разместила на публичном рынке 10 выпусков облигаций на сумму более 150 млрд руб. Все эти размещения в первую очередь направлены на рефинансирование более дорогого банковского финансирования. Непрерывная работа с кредиторами и инвесторами в наши облигации позволяет поддерживать стабильный интерес к долговым бумагам МТС и оставаться одним из наиболее привлекательных эмитентов облигаций в РФ», – подчеркнул директор департамента корпоративных финансов и казначейства МТС Александр Смирнов.
Облигации включены в котировальный список первого уровня Московской Биржи. Ожидается присвоение бумагам кредитного рейтинга от агентств «Эксперт РА», НКР и АКРА. Организатором выпуска и агентом по размещению выступил БК «Регион».
За дополнительной информацией обращайтесь:
Подразделение по связям с инвесторами
Tel: +7 495 223 2025
E-mail: ir@mts.ru
Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – ведущая компания в России по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России и Беларуси услугами мобильной связи Группы МТС пользуются 88,5 миллионов абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС занимает лидирующие позиции, обслуживая крупнейшую 83-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено более 10,7 миллиона абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – 14,8 миллионов пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС составляет 17,2 миллионов. Компания располагает розничной сетью из более чем 3,9 тыс. магазинов в России. Акции МТС котируются на Московской бирже под кодом MTSS. Сайт компании: www.mts.ru